理想汽车宣布首次公开发行定价
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2020年7月30日消息，理想汽车（“理想”或“公司”）（纳斯达克证券交易所代码：LI），中国新能源汽车市场的创新者, 今天宣布其首次公开发行的9500万股美国存托股票（“ADS”）每股定价为11.50美元，每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。理想汽车的美国存托股票预计将于今天在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“LI”。此次发行预计将于2020年8月3日完成，具体取决于惯例成交条件。
公司授予承销商超额配股权，允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。
在完成本次发行的同时，并在发行完成的前提下，若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股，并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例,豁免在美国证券交易委员会（"SEC"）登记。如果承销商不行使其超额配售的权利，公司在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, 和China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited为此次股票公开发行的联合承销商。
A registration statement related to these securities (other than those in the concurrent private placements) has been filed with, and declared effective by, the SEC. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
此次发行仅通过招股书方式进行。投资者可以通过以下方式获得与发行相关的最终招股说明书：(i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, or by calling +1-212-902-1171, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, or by calling +1-917-606-8487, or by email at prospectus@morganstanley.com; (iii) UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States, or by calling +1-888-827-7275, or by email at olprospectusrequest@ubs.com; and (iv) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, by telephone at +852-2872-2000, or via email: g_prospectus@cicc.com.cn.
关于理想汽车
理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者。公司设计、研发、制造和销售高端智能电动SUV，通过产品、技术和商业模式的创新，为用户提供安全、便捷、经济高效的出行解决方案。理想汽车是中国第一家将增程式电动汽车成功商业化的公司。理想汽车于2019年11月开始量产首款车型理想ONE。凭借理想ONE，公司充分利用自主技术为用户创造价值，专注于续航里程提升、智能技术以及自动驾驶解决方案。除了理想ONE，我们未来计划通过开发更多全新车型，以扩充产品线，进而拓宽用户群体。
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